グローバルアイディアル

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |


ファイナンシャルプランナーによる生命保険、損害保険のトータルコンサルティング
私たちは最高の保険サービスをお届けするため、理想の保険事業を追求します。

| 取扱保険会社のご案内 | お問い合わせ |

お客さま本位の業務運営に関する方針

1. お客さま本位の業務運営に関する方針の策定・公表

【基本方針】
 当社は、複数の保険会社の商品を取り扱う乗合代理店として、お客さまのコンサルティング支援の実現に向け、お客さま本位の業務運営に関する方針を策定・公表します。

<具体的な取り組み>
■ 具体的な取り組みについて策定・公表し、実行します。
■ 具体的な取り組みについて定期的に見直しを行い、継続的な向上に努めます。

2. お客さまへの適切な情報提供

【基本方針】
 保険商品・サービスなどに関する重要な情報について、適切かつ十分な情報提供を行います。

<具体的な取り組み>
■ 保険商品の内容・ご契約に際しての重要な事項について、
  重要事項説明書(「契約概要」、「注意喚起情報」)などを用い、適切かつ十分なご説明に努めます。

3. お客さまにふさわしい商品・サービスの提供

【基本方針】
 お客さまのニーズを的確に把握し、お客さまのご意向に沿った保険商品・サービスをご提案します。

<具体的な取り組み>
■ お客さまの資産状況・取引経験・知識・取引目的・ニーズを把握し、
  お客さまのご意向に沿った保険商品・サービスのご提案に努めます。

4. 利益相反の適切な管理

【基本方針】
 お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引の防止に努めます。

<具体的な取り組み>
■ 保険会社の募集手数料の多寡やキャンペーンの有無などを優先することなく、
  お客さまのご意向に沿った保険募集を遵守します。

5. お客さまの声を経営に活かす取り組み

【基本方針】
 お客さまの声を真摯に受け止め、業務運営の改善に努めます。

<具体的な取り組み>
■ お客さまのご要望に誠実、迅速かつ適切に対応するとともに、
  お客さまの声を経営に活かし、業務改善・業務品質の向上に努めます。

6. 従業員に対する適切な動機付け

【基本方針】
 お客さま本位の業務運営を実現するための環境を整えるとともに、その取り組みが適切に評価される態勢を構築します。

<具体的な取り組み>
■ 関連する各種法規制やガイドラインを遵守し、お客さまに資する行動ができるような従業員教育に努めます。

 

2017年11月22日

グローバルアイディアル株式会社

個人のお客様

法人のお客様