個人のお客様

保険相談の流れ

「ちょっと聞いてみたい」から「じっくり相談したい」という方まで、お客様のお時間に合わせた保険相談が無料です。

1.ご予約後、ご来店

ご希望の来店予定日をまずはお知らせください。

電話によるお申込みはフリーコールにて承ります。

電話番号

お問い合わせフォームによる予約お申込みもできます。

みなさまお住まいの地域のファイナンシャルプランナーがご対応いたします。

2.生命保険の基礎をご説明

生命保険の仕組みや基礎用語、保険会社の健全性など、生命保険をご理解いただくための基礎となる知識をパソコンやファイルを使ってご説明します。

3.現在加入中の保険の解説・分析

保険証券を基に、現在ご加入になっている保険が、どんなときに保障され、またいつまで保障されるのか、そして保険料はどう変化していくのかなどを明確に致します。

4.プラン作成

お客様のライフプランから必要な保障内容・保険金額を算出し、お客様本位の立場であなたに相応しいプランをご提案します。

5.ご検討

無理な勧誘は一切いたしません。

ご自宅に持ち帰って、じっくりご検討いただきます。

6.ご契約とアクターフォロー

ご納得いただけた場合の契約手続きは、ご希望に応じて、当ショップ・ご自宅・勤務先等で行います。

万が一の保険金の請求や手続き後の保障内容の見直し・追加にも迅速に対応しています。